Drew Ferran, jovem Werewolf que descobriu ser o herdeiro do trono de Lyssia, deve aprender a controlar "a espada e a fera" para unir os 7 reinos contra a fúria do rei deposto, o Werelion Leopold, cujo filho (e meio irmão de Drew, por parte de mãe), o príncipe Lucas, capturou Lady Gretchen.
Assim, o Werewolf decide agir, procurando por toda Lyssia e seguindo os raptores da amiga. No caminho, Drew e seus aliados enfrentam Werelords foras da lei, um sinistro necromante e uma nação de Catlords disposta a dominar Lyssia e tirar o poder de Drew.
Um livro muito bom, assim como o primeiro, não dá para parar de ler, embora o primeiro seja um pouco melhor. Mas só um pouco. Um dos melhores que eu já li.
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